行業動態

2018年中國數控機床行業現狀分析與前景預測

發布時間:2018-02-26

數控機床是數字控制機床,是一種裝有程序控制系統的自動化機床。根據數控機床的性能、檔次的不同,數控機床産品可分爲高檔數控機床、中檔數控機床、低檔數控機床。高檔數控機床是指具有高速、精密、智能、複合、多軸聯動、網絡通信等功能的數控機床。

機床作爲工業之母,是一個國家制造業水平高低的象征。數控機床是由美國發明家約翰·帕森斯上個世紀發明的。隨著電子信息技術的發展,世界機床業已進入了以數字化制造技術爲核心的機電一體化時代,其中數控機床就是代表産品之一。數控機床是一種高效能的,裝有程序控制系統的自動化機床,能較好地解決複雜、精密、小批量、多品種的零件加工問題,代表著現代機床控制技術的發展方向。

歐、美、日等工業化國家已先後完成了數控機床産業化進程,而中國從20世紀80年代開始起步,現在處于發展階段。雖然我國的鑄造機床産業取得了一定的成績,但仍然面臨著許多制約性問題,與國外産品相比,中國數控機床的差距主要是在機床的高速高效化和精密化上。

數控機床市場規模高企,2017年超過3000億元

從我國數控機床市場看,受益于我國汽車、航空航天、船舶、電力設備、工程機械等行業快速發展,對機床市場尤其是數控機床産生了巨大需求,數控機床行業成長迅猛。據統計,2014-2016年,我國數控機床銷售收入均超過2400億元;2016年,我國數控機床銷售額爲2732.3億元,同比增长7.69%2017年銷售額約爲3060.3億元,首次超过3000億元。

圖表12009-2017年中国智能电网投资规模现状与规划情况(单位:億元,%

資料來源:前瞻産業研究院整理

下遊應用仍以汽車産業爲主,消費電子將成未來應用主流市場

從數控機床行業下遊消費需求比重來看,汽車是主要的下遊需求領域,消費占比約爲42%;其次是航空航天,消費比重約爲18%;模具和工程機械分別爲數控機械第三和第四消費領域,占比分別在15%10%左右。

未來,隨著智能手機的逐步普及、更新換代速度的加快,平板電腦、可穿戴設備等消費電子産品、通信等3C産業終端設備的推廣及發展,3C行業將迎來發展的春天,消費電子行業産品並將成爲行業的新增長點,並有力推動應用于該領域的輕型切削數控機床的發展。

圖表2:我國數控機床行業下遊應用市場結構(單位:%

資料來源:前瞻産業研究院整理

數控機床産品需求結構矛盾升級,高端産品國産化率低

近年來,我國數控機床行業出現了明顯的供需矛盾,主要體現在低檔數控機床的産能過剩和高檔數控機床的供應不足而導致供給側結構性失衡。由于低檔數控機床行業門檻低,進入企業多,且近幾年低檔數控機床市場有效需求不足,該領域已經出現産能過剩的現象;另一方面,隨著國民經濟的發展以及産業結構的升級,高檔數控機床的應用越加普及,産品需求越來越大,供給卻難以滿足需求。

由于我國高檔數控機床起步較晚,目前國産産能不能滿足國內需求,國內大多數高檔數控機床依賴進口。 2016年,數控機床專項支持研發的高檔數控系統已累計銷售1000余套,國內市場占有率由專項啓動前的不足1%提高到了5%左右,2017年我國高檔數控機床的國産化率大約在6%左右,依然較小。但從需求方面看,2013年我國高端數控機床的需求占比已經達到了10%左右,2017年大約在15-20%之間,與6%的國産化率相比差距甚大。

當前我國制造業亟需從制造大國制造強國轉變。我國數控機床行業經過幾十年的發展,成爲了全球最大的産銷國,技術和産能發展迅速,已經具備響應國家制造業轉型的基礎,未來我國數控機床需求將由中低檔向高檔轉變,換言之高檔數控機床將具有較大的進口替代空間。

圖表3:我國不同數控機床産品的國産化率情況(單位:%

資料來源:前瞻産業研究院整理

三大趨勢引領,未來我國數控機床市場將超5000億元

十三五規劃的經濟發展重點在于實現經濟增長方式的轉變,先進制造業是傳統制造業的改造方向,電子信息、生物工程、新能源新材料等高新技術産業的發展將爲精密、高效、專用數控機床開辟了新的需求;從地域發展分析,中國東部産業的升級、東北等老工業基地的振興和中西部的開發加快步伐,爲數控機床産業發展提供國內市場;經濟全球化,國際資本和産業向中國的轉移、國際技術和人才的交流、中國國際貿易的強勁發展等,爲中國數控機床産業的發展提供了外部環境,使數控機床行業處于難得的戰略發展期。未來,中國數控機床行業將主要呈現以下三大發展趨勢:

首先,國産數控機床綜合競爭力將大幅提高,從而引起國産數控機床的市場占有率將出現根本的變化。

其次,一批跨國機床集團在中國設立的獨資企業或合資企業,如德國德馬吉、美國哈挺、日本小巨人等,本地化生産將形成生産能力。

最后,普及型数控机床产业化将形成。普及型数控机床和加工中心数控机床是各类产品中发展最快、所占比重最大的一类产品,也是制造业应用最广的一类设备。普及型数控機床作爲中档型数控机床,已成为消费的主流,其在数控机床中所占比例已超过30%,增長速度遠高于其他類型機床,包括數控機床的增長速度。

圖表4十三五期間我國數控機床行業三大發展趨勢

資料來源:前瞻産業研究院整理

2018-2023年,我國數控機床由于技術發展以及下遊市場逐漸複蘇等原因,仍會保持10%-12%的增長速度。到2023年,我國數控機床行業的市場規模將突破5000億元。

圖表52018-2023年中国数控机床行业市场规模预测(单位:億元)

資料來源:前瞻産業研究院整理